豫園股份：擬發(fā)行60億元公司債券

來源：智能家居時間：2022-03-16 16:40

中國網(wǎng)地產(chǎn)訊 3月16日，據(jù)上交所披露，豫園股份(600655)擬發(fā)行60億元公司債券，票面利率詢價區(qū)間為4.50%-5.50%。

據(jù)募集說明書顯示，債券主承銷商/簿記管理人/受托管理人為海通證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商國泰君安證券股份有限公司、中信證券(600030)股份有限公司。債券名稱為上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）。債券期限為3年，本期債券設(shè)置投資者回售選擇權(quán)，債券持有人有權(quán)在本期債券存續(xù)期的第2年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發(fā)行人。

本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬將不低于80%比例的募集資金用于償還公司債務(wù)，包括銀行借款及其他債務(wù)融資工具。根據(jù)發(fā)行人及子公司經(jīng)營狀況及債務(wù)情況，發(fā)行人初步擬定的還款計劃如下：