電建地產(chǎn)擬發(fā)行15億元中期票據(jù) 用于償還存量債務(wù)融資工具

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2021-11-23 10:21

??11月22日，中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布2021年度第四期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)，本期發(fā)行金額為15億元，全部用于償還存量債務(wù)融資工具。

??品種一發(fā)行期限為3+2年期，初始發(fā)行規(guī)模10億元。本期中期票據(jù)在存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定，在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變，在第3年末，發(fā)行人可選擇調(diào)整票面利率，在第4年至第5年票面年利率為本期中期票據(jù)存續(xù)期前3年票面年利率加或減發(fā)行人提升或降低的基點(diǎn)，在本期中期票據(jù)存續(xù)期后2年固定不變。

??品種二發(fā)行期限為5年期，初始發(fā)行規(guī)模5億元；兩個(gè)品種間可以雙向回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗啤１酒谥衅谄睋?jù)票面利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定，在存續(xù)期內(nèi)保持不變。

??截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，發(fā)行人及下屬子公司待償還境內(nèi)債務(wù)融資工具及其他債券余額為176.15億元。近三年及一期末，發(fā)行人總負(fù)債分別為1024.79億元、1199.33億元、1124.03億元和1353.07億元，資產(chǎn)負(fù)債率分別為83.54%、83.43%、76.88%和79.6%，整體處于較高水平。隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，為滿(mǎn)足公司的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的資金需求，未來(lái)公司的債務(wù)規(guī)?？赡芾^續(xù)增長(zhǎng)，面臨一定的償債壓力。