電建地產(chǎn)擬發(fā)行15億元中期票據(jù) 用于償還存量債務融資工具

來源：智能家居時間：2021-11-23 10:21

??11月22日，中國電建地產(chǎn)集團有限公司發(fā)布2021年度第四期中期票據(jù)募集說明書，本期發(fā)行金額為15億元，全部用于償還存量債務融資工具。

??品種一發(fā)行期限為3+2年期，初始發(fā)行規(guī)模10億元。本期中期票據(jù)在存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率根據(jù)簿記建檔結果確定，在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變，在第3年末，發(fā)行人可選擇調(diào)整票面利率，在第4年至第5年票面年利率為本期中期票據(jù)存續(xù)期前3年票面年利率加或減發(fā)行人提升或降低的基點，在本期中期票據(jù)存續(xù)期后2年固定不變。

??品種二發(fā)行期限為5年期，初始發(fā)行規(guī)模5億元；兩個品種間可以雙向回撥，回撥比例不受限制。本期中期票據(jù)票面利率根據(jù)簿記建檔結果確定，在存續(xù)期內(nèi)保持不變。

??截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人及下屬子公司待償還境內(nèi)債務融資工具及其他債券余額為176.15億元。近三年及一期末，發(fā)行人總負債分別為1024.79億元、1199.33億元、1124.03億元和1353.07億元，資產(chǎn)負債率分別為83.54%、83.43%、76.88%和79.6%，整體處于較高水平。隨著業(yè)務的發(fā)展，為滿足公司的房地產(chǎn)開發(fā)項目的資金需求，未來公司的債務規(guī)?？赡芾^續(xù)增長，面臨一定的償債壓力。