??走進(jìn)房企

??多家房企回購(gòu)優(yōu)先票據(jù)

??劉鑾雄夫婦擬以19億港元私有化華人置業(yè)

??碧桂園服務(wù)已執(zhí)行鄰里樂(lè)股權(quán)質(zhì)押及轉(zhuǎn)讓

??融信中國(guó)前9月總合約銷售額1223.65億元

??時(shí)代中國(guó)前9月銷售額完成年度目標(biāo)超六成

??世茂集團(tuán)1-9月合約銷售總額同比上升10%

??佳兆業(yè)前9個(gè)月銷售875.49億元

??花樣年未能按時(shí)支付約2.06億美元票據(jù)

??海倫堡成功逆勢(shì)發(fā)行2.7億美元債

??【1】10月7日晚間，禹洲集團(tuán)控股有限公司公告顯示，公司控股股東兼執(zhí)行董事林龍安先生近期透過(guò)其聯(lián)系人于二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買公司多項(xiàng)美元優(yōu)先票據(jù)。在此之前，10月6日晚間，禹洲集團(tuán)發(fā)布自愿性公告稱，公司已于公開(kāi)市場(chǎng)購(gòu)買本金總額為1000萬(wàn)美元的2022年票據(jù)，占2022年票據(jù)初始發(fā)行本金總額約2.86%。除禹洲集團(tuán)外，10月7日，中梁控股集團(tuán)有限公司公告宣布，當(dāng)日該集團(tuán)購(gòu)回2021年11月票據(jù)及2022年1月票據(jù)，同時(shí)，該集團(tuán)亦將繼續(xù)監(jiān)察市場(chǎng)狀況及其財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，并可能于適當(dāng)時(shí)候進(jìn)一步購(gòu)回其優(yōu)先票據(jù)。10月6日，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司公告宣布，于今年9月1日-30日，該公司從公開(kāi)市場(chǎng)3次回購(gòu)票據(jù)。建業(yè)地產(chǎn)董事會(huì)認(rèn)為，購(gòu)回其優(yōu)先票據(jù)將減少公司未來(lái)財(cái)務(wù)開(kāi)支及降低其財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債水平，故符合公司及其股東整體利益。亦將持續(xù)注視公司的資本結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)情況，或可能進(jìn)一步購(gòu)回其優(yōu)先票據(jù)。

??【2】10月6日，華人置業(yè)發(fā)布公告稱，要約人Solar Bright Ltd于9月28日要求董事會(huì)向計(jì)劃股東提呈將華人置業(yè)私有化的建議。若該建議獲得批準(zhǔn)及實(shí)行，計(jì)劃股東持有的所有計(jì)劃股份將注銷，換取以現(xiàn)金支付每股已注銷計(jì)劃股份注銷價(jià)4港元，該價(jià)格較華人置業(yè)停牌前的價(jià)格每股2.18港元溢價(jià)約83.5%。以停牌日期前6個(gè)月內(nèi)股價(jià)情況來(lái)看，公司最高收盤價(jià)為4.07港元，最低收盤價(jià)為2.12港元。據(jù)披露，華人置業(yè)已發(fā)行總股本約19億股，目前已發(fā)行的計(jì)劃股份為4.77億股。按注銷價(jià)計(jì)算，該建議對(duì)公司全部已發(fā)行股本的估值為76.3億港元，落實(shí)該計(jì)劃最高應(yīng)付現(xiàn)金代價(jià)總額為19.07億港元。建議完成后，華人置業(yè)在香港聯(lián)合交易所的上市地位將會(huì)被撤回。據(jù)悉，此次華人置業(yè)私有化的要約人由Sino Omen Holdings Limited直接全資擁有，而該公司則由華人置業(yè)的創(chuàng)始人劉鑾雄之妻陳凱韻（作為其未成年子女的信托人）持有。要約人的主要資產(chǎn)為其持有的股份，要約人的董事為陳凱韻及陳詩(shī)韻。選擇退市的原因主要與華人置業(yè)受外部環(huán)境影響導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)不善和投資失利有關(guān)。華人置業(yè)表示，公司所在營(yíng)商環(huán)境充滿挑戰(zhàn)及不確定性，2019年新冠疫情自2020年年初起一直持續(xù)，亦無(wú)跡象會(huì)于不久將來(lái)有顯著改善。疫情造成的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)影響異常嚴(yán)重且前所未有。

??【3】10月4日，碧桂園服務(wù)控股有限公司披露有關(guān)收購(gòu)鄰里樂(lè)控股100%股權(quán)的交易更新公告顯示，10月4日，碧桂園服務(wù)獲彩生活服務(wù)告知，彩生活服務(wù)的控股股東花樣年控股集團(tuán)有限公司有較大機(jī)會(huì)出現(xiàn)對(duì)外債務(wù)違約。碧桂園服務(wù)亦獲告知，彩生活服務(wù)未能償還碧桂園物業(yè)香港于9月30日向彩生活服務(wù)借出本金為7億元的等值港幣，并于10月4日到期償還的貸款。為保障碧桂園服務(wù)就貸款及已支付的第一期代價(jià)的權(quán)益，在本公告日，碧桂園物業(yè)香港已執(zhí)行鄰里樂(lè)控股100%股權(quán)的質(zhì)押，并正在辦理將鄰里樂(lè)控股100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至碧桂園物業(yè)香港，以及變更目標(biāo)公司之董事為其指定董事的登記手續(xù)。碧桂園物業(yè)香港與彩生活服務(wù)正在商討是否將貸款金額視作碧桂園物業(yè)香港支付的第二期代價(jià)。據(jù)悉，9月28日晚，碧桂園服務(wù)發(fā)布公告稱，在當(dāng)日交易時(shí)段后，其間接全資附屬公司碧桂園物業(yè)香港與彩生活服務(wù)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，同意收購(gòu)鄰里樂(lè)控股100%股權(quán)，總代價(jià)不高于33億元。

??【4】10月6日，融信中國(guó)公布數(shù)據(jù)顯示，今年9月集團(tuán)總合約銷售額約為125.23億元，合約建筑面積約為546,530平方米，平均合約售價(jià)約為每平方米22,914元。截至2021年9月30日止九個(gè)月，該集團(tuán)總合約銷售額約為1223.65億元，同比增加22.22%。同期，該集團(tuán)總合約建筑面積約為5,902,927平方米；及集團(tuán)平均合約售價(jià)約為每平方米20,730元。

??【5】10月6日，時(shí)代中國(guó)控股有限公司發(fā)布2021年前9個(gè)月未經(jīng)審核經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，時(shí)代中國(guó)累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售（連合營(yíng)項(xiàng)目銷售）金額約669.14億元，簽約建筑面積約341.5萬(wàn)平方米。其中，9月單月，時(shí)代中國(guó)實(shí)現(xiàn)合同銷售（連合營(yíng)項(xiàng)目銷售）金額約68.9億元，簽約建筑面積約37.3萬(wàn)平方米。按此前2020年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，時(shí)代中國(guó)董事會(huì)主席、執(zhí)行總裁岑釗雄定的今年銷售目標(biāo)1100億元計(jì)算，今年前9個(gè)月，時(shí)代中國(guó)已完成年度目標(biāo)約60.83%。

??【6】10月5日，世茂集團(tuán)控股有限公司公布截至2021年9月30日止九個(gè)月若干未經(jīng)審核營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，世茂集團(tuán)于2021年9月的合約銷售額約為人民幣225.8億元（2020年9月為人民幣322.1億元），合約銷售面積為128.35萬(wàn)平方米（2020年9月為1,846,394平方米）；平均銷售價(jià)格為每平方米人民幣17596元。截至2021年9月30日止九個(gè)月，世茂集團(tuán)累計(jì)合約銷售總額約為人民幣2215.0億元，累計(jì)合約銷售總面積為1249萬(wàn)平方米，較去年同期分別上升10%及9%。

??【7】10月4日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告顯示，今年1-9月，佳兆業(yè)總合約銷售約為875.49億元，總合約建筑面積約為515.52萬(wàn)平方米，分別同比增加約32.9%及34.2%。其中，9月單月，佳兆業(yè)合約銷售約為57.01億元，合約建筑面積約為30.58萬(wàn)平方米。按在此前2020年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，佳兆業(yè)管理層透露的今年銷售目標(biāo)1300億元計(jì)算，今年前9個(gè)月，佳兆業(yè)完成年度目標(biāo)約67.3%。

??【8】10月4日，花樣年發(fā)布公告稱，于要約收購(gòu)?fù)瓿杉白N購(gòu)回票據(jù)后，本金總額為5億美元2021年到期的7.375%優(yōu)先票據(jù)，剩余未償還本金額約為2.06億美元。公告稱，根據(jù)規(guī)管2021年票據(jù)的契約，所有未償還本金票據(jù)均于2021年10月4日到期，花樣年并未在該日付款。花樣年方面表示，公司將繼續(xù)密切監(jiān)察此事件的發(fā)展，并會(huì)在公司知悉有任何有關(guān)此事件的進(jìn)一步發(fā)展時(shí)刊發(fā)進(jìn)一步公告。

??【9】10月4日，海倫堡成功發(fā)行2.7億美元2023年到期高級(jí)綠色債券。其中1.68億美元用于提前交換2021年到期債券，1.02億美元債為同步發(fā)行新債。這是海倫堡在境外發(fā)行的第一筆綠色債券，主要用于公司境內(nèi)的綠色住宅和綠色商業(yè)項(xiàng)目的再融資。對(duì)于此次發(fā)行，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)均給予長(zhǎng)期看好：公司主體評(píng)級(jí)為穆迪B2、惠譽(yù)B+, 債券評(píng)級(jí)為穆迪B3。據(jù)悉，海倫堡2021年全年持有約6.2億美金的發(fā)改委境外美元債發(fā)行額度，本次發(fā)行是繼上半年總共發(fā)行3.5億美金之后，將剩余額度全部用于本次2.7億美金的高級(jí)綠色債券發(fā)行，既保證全年額度充分利用的同時(shí)，又符合了香港交易所對(duì)于企業(yè)發(fā)行綠色債券的期望。海倫堡方面表示，公司一直堅(jiān)持審慎穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格，尤其在信貸緊張的政策與大環(huán)境下，表現(xiàn)出優(yōu)于同業(yè)的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)與資金管理能力。

相關(guān)知識(shí)

多家房企回購(gòu)優(yōu)先票據(jù)
房企掀起票據(jù)回購(gòu)潮，時(shí)代中國(guó)、雅居樂(lè)及寶龍地產(chǎn)同日宣布回購(gòu)
融信中國(guó)：年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)1.24億美元優(yōu)先票據(jù)
房企再掀回購(gòu)增持潮
佳兆業(yè)回購(gòu)并注銷2700萬(wàn)美元票據(jù) 恒大融創(chuàng)等均有回購(gòu)動(dòng)作
三天10家扎堆回購(gòu) 房企直面償債大年
正榮地產(chǎn)回購(gòu)400萬(wàn)美元優(yōu)先票據(jù)及100萬(wàn)美元證券
部分中資美元地產(chǎn)債現(xiàn)大跌，房企出手回購(gòu)穩(wěn)定市場(chǎng)
正榮地產(chǎn)回購(gòu)合計(jì)1000萬(wàn)美元優(yōu)先票據(jù)及永續(xù)資本證券
寶龍地產(chǎn)：進(jìn)一步回購(gòu)500萬(wàn)美元2022年到期優(yōu)先票據(jù)